القصة لا تبدأ من ذلك الميدان المزدحم في تينيسي الأمريكية عام 1916، بل تبدأ من المفارقة حين تقف الفيلة الضخمة "ماري" معلقة في الهواء من عنقها برافعة قطارات
في مثل هذا اليوم من عام 1568، تعرضت ماري ملكة اسكتلندا لهزيمة حاسمة في معركة لانجسايد، بالقرب من مدينة جلاسكو، بعد محاولة لاستعادة العرش الذي أُجبرت على التنازل عنه قبل عام واحد فقط.