بين أحضان الطبيعة الخلابة وسط نهر النيل فى جنوب مصر، يعيش أبناء النوبة على هذا الجمال الربانى للبيئة المحيطة ويتوارثون منذ زمن الموروثات والعادات والتقاليد المختلفة جيلًا بعد جيل..
على قارعة الطريق، يجلس العم أحمد، الرجل النوبى، ذو الشعر الأبيض والأيادى السمراء، يعزف على "آلة الطنبور" ويسترجع ذكريات النوبة القديمة.
عاش مخلصا للشجن النوبى بحث كثيرًا عن توليفة تمزج الموسيقى النوبية التى لا يفهمها أهل الشمال بالموسيقى الشرقية.