فيسبوك
واتساب
اعتمد مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، الموافقة المشروطة على المساهمة في تمويل صفقة استحواذ مقترحة على نسبة 100% من حقوق الملكية في إحدى منشآت مراكز البيانات المصرية، من خلال زيادة رأسمال شركة راية لخدمات مراكز البيانات بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي.
استحواذ مرتقب على منشأة لمراكز البيانات
واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع صفقة الاستحواذ المقترحة والعرض الملزم المرتبط بها، إلى جانب هيكل التمويل المقترح ومتطلبات رأس المال اللازمة لتنفيذ الصفقة، وذلك في ضوء الدراسة التفصيلية التي تمت وموافقة مجلس إدارة الشركة التابعة وشركة الاستحواذ.
ووافق المجلس، بشكل مشروط، على اكتتاب شركة راية للنظم، المملوكة بالكامل لشركة راية القابضة، في زيادة رأس مال شركتها التابعة راية لخدمات مراكز البيانات، بإجمالي مبلغ لا يتجاوز 60 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله بالجنيه المصري في تاريخ السداد الفعلي، بما يعادل استرشادياً نحو 3 مليارات جنيه.
تمويل الجزء الرأسمالي من قيمة الاستحواذ
وحدد مجلس الإدارة أن تستخدم حصيلة زيادة رأس المال حصراً في تمويل الجزء الرأسمالي من ثمن الشراء المستحق فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، على أن يكون مقوماً بالدولار الأمريكي.
ويجوز تنفيذ زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو عدة دفعات، سواء بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري أو بمزيج من العملتين، وفقاً للاحتياجات التمويلية للصفقة، على أن يطبق سعر الصرف الذي يحدده البنك المنفذ في تاريخ كل سداد، مع عدم تجاوز إجمالي التمويل الحد الأقصى المعتمد البالغ 60 مليون دولار أو ما يعادله.
60 مليون دولار متاحة لتمويل الصفقة
وأكد مجلس إدارة راية القابضة أن الجزء الرأسمالي من ثمن الشراء الخاص براية للنظم، والبالغ ما يصل إلى 60 مليون دولار، متاح وغير مثقل بأي حقوق، وسيظل كذلك حتى إتمام صفقة الاستحواذ، دون خضوعه لأي امتياز أو رهن أو عبء يحد من قدرة راية للنظم أو شركة الاستحواذ على استخدام الأموال في تنفيذ الصفقة.
كما أكد المجلس أن القرار يمثل جميع الموافقات المؤسسية الداخلية اللازمة للالتزام بالأموال المعتمدة، بما في ذلك موافقة مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار، بما لا يستلزم الحصول على موافقات داخلية إضافية لتمويل الصفقة وإتمامها في حدود المبلغ المعتمد.
تفويض بإثبات توافر التمويل
وفوض مجلس الإدارة الموقّعين المفوضين بإصدار أي شهادات أو تأكيدات أو تعهدات أو مستندات أخرى تثبت توافر التمويل، نيابة عن الشركة وراية للنظم، وفقاً لما قد يطلبه البائعون أو مستشاروهم فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ، بما في ذلك أي تأكيدات مطلوبة لإثبات التمويل الخاص بالعرض الملزم.
وشدد القرار على أن هذه الموافقة تظل مشروطة بنجاح إرساء صفقة الاستحواذ على راية للنظم و/أو راية لخدمات مراكز البيانات وإتمامها وفقاً لهيكل الصفقة النهائي، إلى جانب توقيع المستندات النهائية الملزمة واستيفاء أو التنازل الصحيح عن جميع الشروط المسبقة واجبة التطبيق، والحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية والقانونية وموافقات الأطراف اللازمة.
وفي حال عدم إرساء صفقة الاستحواذ أو عدم إتمامها لأي سبب، فلا يترتب على القرار أي التزام على راية القابضة أو راية للنظم أو راية لخدمات مراكز البيانات بزيادة رأس المال أو ضخ أي تمويل، وتظل زيادة رأس المال المعتمدة غير نافذة تلقائياً دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي من مجلس الإدارة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
