أصدرت مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن (AFC)، وهى مؤسسة أفريقية متعددة الأطراف ورائدة فى مجال التمويل الإنمائى وتطوير المشاريع، سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار صالحة لمدة 7 سنوات، وتم تسعير هذه السندات الممتازة غير المضمونة الذى يبلغ العائد عليها 3.875% ليصل إلى 4.000% وتكون مستحقة الدفع فى أبريل 2024.
وحظيت هذه السندات الأجنبية باهتمام عالمى بالغ، حيث بلغ حجم الطلب عليها 2.4 مليار دولار أمريكى، وهو ما يتجاوز حوالى 5 أضعاف حد الاكتتاب من 231 مستثمرًا فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة. وقبل إصدار السندات، أطلقت مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن حملة ترويجية فى لندن وهونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
وتعد هذه السندات الإصدار الثانى من السندات الأجنبية المعيارية فى إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادر عن الشركة، والبالغ حجمه 3 مليارات دولار، وحصلت السندات على التصنيف A3 من شركة موديز لخدمات المستثمرين، وهو ما يتماشى مع تصنيف جهة الإصدار الخاصة بمؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن، وستُدرج السندات فى البورصة الأيرلندية. وقد تم توزيع هذه السندات على المستثمرين فى أوروبا (29%) والولايات المتحدة (25%) والمملكة المتحدة (24%) وآسيا (18%) والشرق الأوسط (4%).
وأفريكا فاينانس كوربوريشن هى المؤسسة الأفريقية للتمويل الإنمائى الثانية الوحيدة التى أصدرت هذه السندات الأجنبية، والتى تكون مستحقة بعد مرور أكثر من 5 سنوات، ما يعكس الوضع الائتمانى القوى للمؤسسة وقدرتها على التوفيق بين تمويل استثمارات البنية التحتية متوسطة وطويلة الأجل.
من جانبه قال أندرو آلى، "لقد التزمت مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن على مدار السنوات العشر الماضية بالاستثمار فى المشاريع التى تدفع النمو والتنمية المستدامين فى أفريقيا. وخلال ذلك الوقت، استثمرنا أكثر من 4 مليارات دولار فى 28 دولة أفريقية.
والسر فى تحقيق ذلك هو أنشطتنا الخاصة بجمع الأموال فى جميع أنحاء العالم، وتعزيز فرص الاستثمار الحقيقى فى البنية التحتية الأفريقية، ويعكس الاهتمام القوى بهذه السندات ثقة المستثمرين فى ثقافة الائتمان والاستراتيجية وإدارة المخاطر لدى المؤسسة، فضلاً عن الإقدام على المخاطرة فيما يتعلق بالعائدات المتاحة فى الأسواق الأفريقية.
وتعليقًا على هذا الإصدار، قال بانجى فينتولا، المدير وأمين الخزانة لدى المؤسسة، "بعد النجاح الذى حققه إصدار السندات الأجنبية فى عام 2015، تواصل مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن إشراك المستثمرين من خلال سلسلة من المناقشات معهم وإصدارات سوق الدين الرأسمالى الأخرى، ويؤكد النجاح الهائل لإصدارنا الثانى من السندات الأجنبية حقيقة مواصلة سعى المستثمرين نحو الحصول على ائتمانات ذات جودة عالية ودرجة استثمارية مثل مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن. ويشكل ذلك فى الواقع دعمًا قويًا للأساسيات التجارية القوية، والإدارة، واستراتيجية التمويل وإدارة المخاطر لدى المؤسسة".
