الفيلم يدور حول عرض مميز يقدمه "مهرج" للأطفال، ويتسلل بعضهم بعد العرض إلى غرفة تغيير الملابس ليجدوا مفاجأة تخص المهرج فى انتظارهم. والفيلم فاز بمسابقة "فيلم يجب أن تراه" من "زومال"، وتم دعمه من أكثر من 150 شخصا حول العالم.
ويضم فريق تمثيل الفيلم مصطفى حمدى وحبيبة جليل، قصة وإخراج رامى الجابرى وتصوير نزار شاكر ومونتاج ديانا عماد وأحمد عادل وموسيقى تصويرية مادى القمرى، ومدير إنتاج أحمد فوزى هندسة صوتية إسلام عبد السلام وجهاد فودة.
