"إعمار مصر" تعلن طرح 13% من أسهمها فى البورصة المصرية

أعلنت "إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)" "إعمار مصر" أو "الشركة"، كُبرى شركات التطوير العقارى فى مصر، اليوم الأربعاء، اعتزامها المضى قدماً فى طرح أسهمها والتقدم بطلب قيد وتداول أسهمها العادية "الأسهم" المتعلقة بهذا الطرح بالبورصة المصرية "الطرح".

وقالت "إعمار"، إن "إعمار مصر" حالياً فى طور الانتهاء من الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة بشأن عملية الطرح، وفى أعقاب ذلك، ستقوم الشركة بالتقدم للحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أو البورصة المصرية لاستكمال عملية الطرح والقيد وتداول الأسهم فى البورصة المصرية.

ومن المقرر أن تشمل عملية الطرح حتى 600 مليون سهم، تُمثل حوالى 12.99% من رأس مال الشركة بعد عملية الطرح، وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد "سعر الطرح" عبر عملية بناء سجل المكتتبين المحتملين.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح (أ) طرح عام للمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و(ب) طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات فى عدد من البلاد، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية وسيكون سعر الاكتتاب فى الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.

وتخطط "إعمار مصر" لاستغلال صافى حصيلة الطرح، بالإضافة إلى الموارد المالية الحالية بشكل أساسى فى المضى قدماً فى استكمال تطوير مشروعات الشركة التى هى قيد التنفيذ حالياً، خاصة فى القطاع التجاري، بما فيها فى المقام الأول مشروع "إعمار سكوير" بمشروع "أب تاون كايرو"، والمارينا الدولية والفنادق المزمع إنشاؤها ضمن مشروع "مراسي"، ومنطقة "داون تاون" ضمن مشروع "ميفيدا" (التى تضم مساحات تجارية ومكاتب إدارية).

كما تنوى الشركة استغلال جزء من صافى حصيلة الطرح لتمويل مصاريف وتكاليف مرحلة ما قبل إطلاق مشروع بوابة القاهرة "كايرو جيت"، وكذلك تمويل زيادة الأراضى المملوكة لها عبر شراء قطع أراضى منتقاة والتى تطابق معايير الاستثمار لشركة "إعمار مصر".

وسوف تحتفظ شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) – الشركة الأم لشركة "إعمار مصر" – بكامل أسهمها الحالية فى "إعمار مصر"، والتى من المتوقع أن تمثل ما يقارب 87% كحد أدنى من إجمالى رأس مال "إعمار مصر" بعد عملية الطرح.

ومن المتوقع أن تنتهى عمليات الطرح وقيد وتداول الأسهم فى النصف الثانى من شهر يونيو لعام 2015، وذلك مع مراعاة ظروف السوق السارية وبشرط الحصول على الموافقات الرسمية فى مصر.

وسوف يتم تضمين تفاصيل عملية الطرح فى مذكرة طرح باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح المؤسسى وإعلان الاكتتاب العام باللغة العربية والتى سيتم الموافقة عليه من الجهات الرقابية الرسمية ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح العام فى مصر، ومن المزمع أن يتم الإفصاح عن كل من المذكرتين فى الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن شركة "إعمار مصر" قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس وشركة جى بى مورجان كمنسقين دوليين مشتركين وكمديرى الاكتتاب المشتركين لعملية الطرح.

وتم تأسيس "إعمار مصر" عام 2005، وتُعد كُبرى الشركات المطورة للمجتمعات السكنية المرموقة فى الجمهورية، وهى حالياً شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع) المدرجة فى سوق دبى المالى ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ الأراضى المملوكة لشركة "إعمار مصر" حوالى 15.4 مليون متر مربع موزعة على أربعة مواقع متميزة استراتيجياً فى شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك الساحل الشمالى.

وطبقاً لتقييم عقارات مستقل أجرته شركة دي.تي.زد قطر ذ.م.م، تبلغ القيمة السوقية الاجمالية لمشروعات "إعمار مصر" – الأربع مشاريع التى تمتلكهم بالكامل – بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ما قُدِّرَ بـ 23.4 مليار جنيه مصري[1].

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مصر": "تأتى عملية طرح أسهم شركة ’إعمار مصر‘ بمثابة دلالة واضحة على ثقتنا العالية بالفرص الواعدة التى يتمتّع بها السوق المصرى والتزامنا المتواصل بدعم هذا السوق على الأجل الطويل. وإن قصة النجاح التى كتبتها إعمار مصر ما هى إلا مثال يحتذى به للاستثمارات الأجنبية الأخرى فى جمهورية مصر العربية وعلامة بارزة فى استراتيجيتنا للنمو فى أسواق المنطقة.

وكنا قد بدأنا منذ العام 2005 بالعمل على تعزيز مكانتنا فى السوق المصرى لنصبح إحدى أبرز الشركات المطورة للمجتمعات السكنية المرموقة فى الجمهورية. وخلال العشر سنوات الماضية، نجحنا بالفعل فى البدء بثلاثة مشاريع قيد التطوير حالياً ومشروع آخر فى مرحلة وضع المخطط العام والتصميم، فى كل من القاهرة والساحل الشمالي. وقد أمست إعمار مصر اليوم إحدى أكثر العلامات التجارية موثوقية فى مصر لقدرتها المتواصلة على الوفاء بوعودها وسجلها الحافل بالمشاريع عالية الجودة.

كما أن شركة "إعمار مصر" تتمتع اليوم بفريق إدارى متمكّن ونموذج أعمال على درجة عالية من الكفاءة، إلى جانب محفظتنا من المشاريع الرائدة، ما يجعل الشركة على أتم الاستعداد للمضى قدماً فى مرحلة جديدة من النمو والتطور.

وبالنظر إلى مكانتنا البارزة فى السوق المصري، أصبح بإمكاننا اللجوء إلى مصادر تمويل جديدة ودعوة مستثمرين جدد للمشاركة فى قصة النمو والتطور التى تكتبها شركة ’إعمار مصر‘، كما نتطلّع لمستقبل مليء بالازدهار لكل من مصر وشركة إعمار."