صكوك دانة غاز تحصد جائزة "أفضل صفقة إعادة هيكلة فى الشرق الأوسط"

أعلنت شركة دانة غاز، الشركة الإقليمية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والمدرجة فى سوق أبوظبى للأوراق المالية، عن فوزها بجائزة "أفضل صفقة إعادة هيكلة فى الشرق الأوسط"، وذلك لإتمامها عملية إعادة تمويل صكوكها والبالغة قيمتها مليار دولار أمريكى.

واستلم كل من رانغا كيشور، رئيس التمويل فى شركة دانة غاز، ونيراج أغروال، المدير التنفيذى للمشروع، الجائزة بالنيابة عن دانة غاز، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مستشارى صفقات الدمج والاستحواذ، والذى عُقد فى نسخنه السادسة بمدينة نيويورك الأمريكية. كما كرّمت الجائزة جهود مجموعة "بلاكستون"، والتى تم تعيينها كمستشار لعملية إعادة الهيكلة من قبل دانة غاز.

قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذى لشركة دانة غاز: "تأتى هذه الجائزة لتكرّم الجهود الحثيثة التى بذلها كل من الفريق الداخلى لدانة غاز ومستشارى الشركة الخارجيين، وذلك فى سبيل إنجاح صفقة إعادة هيكلة صكوك الشركة، وأودّ أن أتقدم لهم بأحرّ التهانى على فوزهم بهذه الجائزة المرموقة، فقد عزّز نجاح هذه الصفقة المكانة المالية للشركة، ووفّر لها منصة متينة كى تواصل العمل على تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية للنمو."

وقامت لجنة تحكيم مستقلة، تتألف من الخبراء المختصين فى هذا المجال، بتقييم أكثر من 300 شركة إقليمية وعالمية مشاركة فى الجائزة، وتم توزيع الجوائز خلال حفل رسمى بمدينة نيويورك، بالتزامن مع المنتدى المالى الدولى للعام 2014، وهو مؤتمر يستضيف أكثر من 500 مشارك للحضور، يمثلون كبريات الشركات والمؤسسات التى تعمل على الصفقات المالية عابرة الحدود. كما استضاف المنتدى مجموعة من أبرز الخبراء العالميين المختصين بالأسواق العالمية، بما فى ذلك الأكاديميين والإعلاميين وصناع القرار.

وكانت دانة غاز أنهت فى شهر مايو من العام 2013 صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها 1 مليار دولار، والتى تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة. كما تم إدراج صكوك جديدة قيمتها 850 مليون دولار ضمن شريحتين (صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار، وصكوك عادية غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار)، فى سوق الأوراق المالية العالمية فى البورصة الايرلندية.

وكجزء من صفقة إعادة التمويل، قامت الشركة بتخفيض قيمة الصكوك المستحقة من 1 مليار دولار أمريكى إلى 850 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال سداد 70 مليون دولار أمريكى كدفعة نقدية وإلغاء صكوك تملكها بلغت قيمتها 80 مليون دولار أمريكى.

وكانت دانة غاز قد أعلنت فى 31 أكتوبر 2013، عن بدء فترة تحويل صكوك المضاربة القابلة للتحويل والصادرة فى 8 مايو 2013، على أن تنتهى قبل 25 يوماً للتداول من نهاية شهر أكتوبر من العام 2017.

وخلال هذه الفترة، يحق لحاملى الصكوك تحويل كل أو جزء من الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم عادية فى الشركة. وكنتيجة لذلك، تلقّت الشركة إشعارات بتحويل الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم عادية بقيمة 61.4 مليون دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، ستُصدر الشركة حوالى 300.6 مليون سهم عادى بسعر تحويل يبلغ 0.75 درهم إماراتى (القيمة الاسمية تبلغ 1 درهم) استجابةً للإشعارات التى تلقتها الشركة. ولقد تم إحتساب الفرق فى القيمة بين سعر التحويل والقيمة الأسمية للسهم من رصيد الإحتياطى المخصص لهذا الغرض.