"أو.سى.آى إن.فى" تطرح أسهمًا بقيمة 150 مليون يورو فى ألمانيا

أعلنت شركة "أو.سى.آى إن.فى" الهولندية، والمالكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، عن طرح أسهم بقيمة 150 مليون يورو، تشمل مليونين من أسهم الخزينة الخاصة بشركة "ESPO"، وهى إحدى الشركات التابعة لـها.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه من المتوقع تنفيذ عملية بيع الأسهم يوم الاثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر 2013، وبدء تداولها فى بورصة يورونكست فى أمستردام، على أن يتم بيعها للمؤسسات الاستثمارية العاملة خارج سوق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن الشركة تعتزم إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو، للمؤسسات الاستثمارية العاملة خارج السوق الأمريكية فى 25 سبتمبر الجارى، على أن يتم استحقاق الأسهم بعد مرور خمس سنوات بفائدة تتراوح بين 3.375 إلى 3.875% سنويًا، علماً بأن تاريخ الاستحقاق هو نهاية فترة السند، بما يقضى إعادة شرائه من جانب الشركة أو إتاحة خيار تحويله إلى أسهم.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم تحويل السندات إلى أسهم عادية، بحيث يتضمن سعر التحويل علاوة تتراوح بين 27.5 إلى 32.5% فوق سعر تنفيذ طرح الأسهم، على أن تتداول هذه الأسهم بعد التسوية فى بورصة فرانكفورت.

الجدير بالذكر أن الشركة تعتزم توظيف حصيلة بيع الأسهم والسندات فى تمويل عملية المبادلة المعلن عنها فى وقت سابق، وكذلك الديون المستحقة خلال الاثنى عشر شهر القادم.