شهدت الحلقتان السابقتان من مسلسل "الداعية" لهانى سلامة وبسمة تطورات جديدة، حيث بدأ الشيخ يوسف الذى يجسد دوره سلامة بالاهتمام بـ "نسمة" التى تجسد دورها لبسمة، وذلك بعد أن أنقذت والدتها شقيقه من الموت، حيث بدأ يراقبها يوميا من غرفته المطلة على غرفتها ويستمع لموسيقاها باهتمام، ولكنه يعود ليستغفر ربه لاعتقاده بحرمانية ما يفعل وتحريمه كذلك للغناء والرقص، فى نفس الوقت تحاول ابنه صاحب المحطة الفضائية التى يعمل بها يوسف من التقرب منه للاستفادة منه ماديا، فقررت ارتداء الحجاب، بحجة أنها اقتنعت بحلقته عن الحجاب.
على الجانب الآخر يحاول الشيخ حسن الذى يجسد دوره أحمد فهمى بالانفراد فى شقته القديمة بحى المغربلين، ليجتمع بالشباب المحب له، ويذاكر دروسه جيدا ويعرضها على أصحاب القنوات، إلا أنه حتى الآن يفشل فى ذلك.