"دانة غاز" تنهى عملية إعادة تمويل صكوكها بقيمة مليار دولار

أكدت شركة دانة غاز، أكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص فى الشرق الأوسط العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، أنها أنهت صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها 1 مليار دولار والتى تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة.

وجاءت هذه الخطوة فى أعقاب حصول الشركة على موافقة أغلبية حاملى الصكوك ومساهمى الشركة على صفقة إعادة التمويل، وذلك بتاريخ 23 أبريل الماضى، هذا وقد وتم إدراج الصكوك الجديدةبقيمة 850 مليون دولار (صكوك غير قابلة للتحويل لأسهمبقيمة 425 مليون دولار، وصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار) بتاريخ 8 مايو 2013 فى سوق الأوراق المالية العالمى فى البورصة الأيرلندية.

وقال الدكتور عادل الصبيح، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز: "يُعد إنهاء عملية تمويل الصكوك خطوة هامة فى مسيرة الشركة، كما سيمكننا من التركيز على مخططاتنا الاستراتيجية لتنمية أعمالنا فى كل من إقليم كردستان العراق وجمهورية مصر العربية، وشرقى البحر الأبيض المتوسط، وأود أن أنتهز هذه الفرصة كى أعبر عن خالص شكرنا وامتنانا لكل من مساهمى الشركة وحاملى الصكوك على ثقتهم ودعمهم المتواصل للشركة وأعمالها".

ومن جانبه، قال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذى والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة دانة غاز: "لقد أنهينها، صفقة إعادة التمويل رسمياً، الأمر الذى من شأنه تمتين الوضع المالى للشركة، وتعكف دانة غاز على تنفيذ استراتيجيتها لتنمية أعمالها فى المنطقة على المدى الطويل، وذلك بفضل ثقة أصحاب المصالح الرئيسيين المتجددة".

ومن البنود الرئيسة للصفقة (التى تم الإعلان عنها مسبقاً) تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من 1 مليار دولار أمريكى إلى 850 مليون دولار أمريكى بسداد 70 مليون دولار أمريكى كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار أمريكى.

وتقسيم المبلغ المتبقى البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين؛ الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، والشريحة الثانية صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بـالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين خمسة سنوات حتى 31 أكتوبر 2017 لضمان تمويل طويل الأجل، وتؤمن الشريحتان فيما بينهما الحد من خفض نسب ملكية مساهمى الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية.

ويبلغ متوسط معدل الربح لشريحتى الصكوك الجديدة 8% وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 7.5٪.
ويَحد متوسط معدل الربح هذا، بالإضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار أمريكى، من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها.

وتم تعزيز ضمانات الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار وتشمل رهن على المتأخرات المستحقة للشركة فى مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة فى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك شركة دانة غاز خيارتسديد أصل قيمة شريحتيّالصكوك الجديدة فى أى وقت قبل موعد استحقاقها الجديد فى 31 أكتوبر 2017، وذلك وفقاً لجدول السداد الخاص بالصكوك العادية، والشروط الخاصة بسداد الصكوك القابلة للتحويل.