مصادر: "دبى إنترناشونال" تدرس بيع شركة تعبئة ألمانية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبى انترناشونال كابيتال ذراع الاستثمار المباشر لمجموعة دبى القابضة تدرس بيع مجموعة التغليف والتعبئة الألمانية ماوزر فى صفقة تتراوح قيمتها بين مليار يورو (1.4 مليار دولار) و1.5 مليار يورو.

ومن شأن بيع ماوزر أن يكون أكبر عملية بيع أصول تقوم بها دبى منذ أزمة الديون فى عام 2009، حين اضطرت بعض الشركات الكبرى إلى إعادة هيكلة ديونها وطلب تمديد آجال السداد.

وقال مصدران مصرفيان طلبا عدم نشر اسميهما إن دبى إنترناشونال كابيتال تنوى بدء إجراءات البيع رسميا فى يناير 2014.

وصرح مصدر ثالث أن البنوك العاملة مع المشترين المحتملين زارت دبى إنترناشونال كابيتال فى الإمارة على مدى الأسبوعين الماضيين، لبحث عملية البيع، وتتوقع أن تبدأ العروض الرسمية لشراء ماوزر فى الربع الأول من 2014.

وذكر أحد المصادر أن الصفقة تجتذب فى الأساس شركات استثمار مباشر كبرى، وأن عددا قليلا منها يحاول استباق المفاوضات الرسمية، وإجراء مفاوضات حصرية، لكن دبى انترناشونال حريصة على أن يكون البيع تنافسيا.

وقال المصدر "شهدت ماوزر تحولا كبيرا وتحرص دبى انترناشونال كابيتال على الحصول على أفضل قيمة لها من خلال عملية تنافسية، كانوا ينتظرون الوقت المناسب لبيعها، ويبدو أن ذلك سيكون العام المقبل". ورفض الرئيس التنفيدى للشركة الإماراتية ديفيد سموت التعليق بينما لم يتسن الاتصال بماوزر للتعقيب.

وقالت المصادر الثلاثة إن بنك أوف أمريكا ميريل لينش يساعد دبى انترناشونال فى الصفقة، وأحجم البنك الأمريكى عن التعليق.

وقالت ماوزر فى بيان إن أرباحها قبل حساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك سجلت مستوى قياسيا فى عام 2012 بلغ 134 مليون يورو.