تضم الأوبرا فصلين تدور أحداثهما فى مصر القديمة، وتحكى عن الأمير الوسيم تامينو الذى يسقط مغشيا عليه أثناء محاولة الهرب من ثعبان عملاق فينقذه ثلاثة من وصيفات ملكة الليل، ويقدمن له قلادة بها صورة بامينيا ابنة ملكة الليل، فيأسره جمالها، ويقع فى حبها، لكن يفاجأ بأنها أسيرة لدى رجل شرير يدعى ساراسترو فيتعهد بتحريرها، ويخبر ملكة الليل بعزمه فتعده بتزويجه ابنتها إذا استطاع إنقاذها، وتعطى للأمير ناياً سحرياً، وتكلف الوصيفات الثلاثة بمساعدته فى مهمته، وتتوالى الأحداث، فى إطار مشوق يرمز إلى الصراع الدائم والمستمر بين قوى الخير وقوى الشر.
يؤدى الأدوار الرئيسية هشام الجندى بالتبادل مع كل من هانى الشافعى ورجاء الدين أحمد فى دور تامينو، عزت غانم بالتبادل مع إلهامى أمين ومصطفى محمد فى دور باباجينو، رضا الوكيل "الراوى"، أميرة سليم بالتبادل مع رشا طلعت فى دور ملكة الليل، داليا فاروق بالتبادل مع تحية شمس الدين ومنى رفله فى دور بامينا، عبد الوهاب السيد فى دور سارسترو، دينا اسكندر وجولى فيظى وليلى إبراهيم بالتبادل مع نيفين علوبة وجالا الحديدى وهالة الشابورى فى دور الوصيفات الثلاثة، إنجى محسن وأمينة خيرت فى دور بابجينا، إبراهيم ناجى وتامر توفيق فى دور مونوستاتوس.
