ذو الفقار: صفقة "هيرميس" تضخ استثمارات بـ1.5 مليار جنيه للسوق

وأكدت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة أن حجم الاستثمار الناتج عن التحالف الإستراتيجى بين المجموعة المالية هيرميس وكيو إنفست سيستفيد منه الاقتصاد المصرى بشكل مباشر فى المرحلة الحالية يبلغ 250 مليون دولار.

وأوضحت أن صفقة بهذا الحجم ستعيد بناء الثقة فى الاستثمار بمصر، خاصة فى ضوء تأثر المناخ الاقتصادى بالوضع السياسى الراهن، كما أن هذه الصفقة ستعكس أثراً إيجابياً على الأداء وضخ سيولة إضافية فى سوق الأوراق المالية المصرى، ذلك بالإضافة إلى إمكانية أن يكون للكيان الجديد دوراً محورياً فى تفعيل الاستثمارات الخليجية المرتقبة فى مصر والتى قد يترتب عليها ضخ مبالغ هائلة من العملة الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.

ووافقت أمس الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة الاغلبية العظمى من المساهمين الحاضرين من بينهم المساهمين الرئيسيين، جهاز أبو ظبى للاستثمار ومجموعة دبى المالية، على الشراكة الإستراتيجية مع شركة كيو إنفست(QInvest) من خلال شركة إى أف جى هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar) والتى بمقتضاها يصبح رأسمالها مملوكاً بنسبة 60% لشركة كيو إنفست وبنسبة 40% للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وأوضحت ذو الفقار فى بيان صحفى اليوم الأحد، أنه بموجب الصفقة سيتم استغلال حصيلة البيع فى توزيعات نقدية استثنائية فى حدود 4 جنيهات مصرى للسهم الواحد، ويمثل ذلك عائدا يبلغ حوالى 36% لكل سهم وسيكون ذلك فى صورة توزيع الأرباح المحققة خلال العام والأرباح الرأسمالية والأرباح المتراكمة وتخفيض جزء من رأس المال.

وأشارت منى ذو الفقار إلى أن المساهمين وافقوا - بعد اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية - على الدخول فى الشراكة الإستراتيجية مع شركة كيو إنفست من خلال نقل ملكية كامل حصة المجموعة المالية هيرميس القابضة فى عدد من الشركات العاملة فى قطاعات الوساطة فى الأوراق المالية والبحوث، وإدارة الأصول، وخدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار فى قطاعات البنية الأساسية، والتى بلغت نسبتها من إجمالى إيرادات المجموعة %14,6 فى 2011 و%24 فى 2010 (بمتوسط %19.13)، وذلك بالإضافة إلى نقل ما يرتبط بها من عناصر وأصول مادية ومعنوية ضرورية لممارسة هذه الأنشطة بما فى ذلك العلامة التجارية إلى شركة إى أف جى هيرميس قطر مشددة على أن الشراكة مع كيو إنفست لن تؤثر بأى حال من الأحوال على المواقف القانونية أو المالية للعملاء المتعاملين مع المجموعة المالية هيرميس القابضة سواء كانوا أفراد أو شركات.

كما وافق المساهمون على نقل 60% من التمويل الأولى (Seed Capital) الذى قامت بضخه المجموعة المالية هيرميس القابضة فى عدد من الصناديق التى سيتم إحالة إدارتها من قبل شركة إى أف جى هيرميس قطر إلى شركة كيو إنفست وفقا للقيمة السوقية فى وقت التنفيذ وذلك كجزء من عملية الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين، علماً بأن قيمة نسبة 60% من اجمالى التمويل الاولى تبلغ حوالى 60 مليون دولار فى الوقت الحالى.

بالإضافة إلى موافقة المساهمين على اعتماد تقرير القيمة العادلة الذى قدمه المستشار المالى المستقل بشأن تحديد السعر العادل لأسهم بعض الشركات التابعة محل عملية الشراكة، وذلك وفقاً للمادة 33 من قواعد القيد والشطب.

وأضافت ذو الفقار أن المساهمين أعربوا عن ثقتهم الكاملة فى مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة بموافقتهم على تفويض مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس فى ممارسة خيار البيع الممنوح للشركة بشأن بيع الحصة المملوكة لها فى رأسمال شركة إى أف جى هيرميس قطر لشركة كيو إنفست والبالغة 40% وفقا لشروط الاتفاقيات المبرمة مع شركة كيو إنفست وذلك مقابل مليار جنيه مصرى.

وأيضا تفويض مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة فى إعطاء خيار الشراء للحصة المملوكة للشركة فى رأسمال شركة إى أف جى هيرميس قطر والبالغة 40% إلى شركة كيو إنفست وفقا لشروط الاتفاقيات المبرمة معها، وذلك مقابل 165 مليون دولار أمريكى كحد أدنى، أو وفقًا للقيمة السوقية العادلة فى وقت التنفيذ، علماً بأن مدة خيار البيع والشراء سارية بدءًا من تاريخ مرور 12 شهرا وحتى 36 شهرا من تاريخ موافقة مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن عملية الشراكة مع كيو إنفست.

وعما أثير فى بعض وسائل الإعلام حول العرض الذى تقدمت به شركة بلانيت أى بى ليميتد(Planet IB Limited) والذى قد أعلنت فيه عن نيتها فى التقدم بعرض شراء إجبارى لنسبة 100% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، أكدت منى ذو الفقار أنه قد تم فى بداية الجلسة تلاوة نص خطابى شركة بلانيت أى بى ليميتد 30/5/2012 و1/6/2012 بشأن الإفصاح عن نيتها فى التقدم بعرض شراء إجبارى لنسبة 100% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر لا يقل عن 13.5 جنيه مصرى للسهم الواحد على أن يكون ذلك كله متوقف على إتمام عملية الفحص الفنى والمالى والقانونى النافى للجهالة على المجموعة المالية هيرميس وشركاتها التابعة خلال 60 يوماً.

وأشارت ذو الفقار إلى أن الخطابين لم يقدما أى ضمانة أو التزام قانونى إلى شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ومساهميها بتقديم عرض الشراء، كما لم يتم تقديم ما يفيد توفر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء، أو الإدلاء بمعلومات عن هوية المستثمرين ممولى عرض الشراء، فى حين أنه كان يتوجب على شركة بلانيت أى بى ليميتد أن تقدم عرضها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 (الباب الثانى عشر) دون الحاجة لموافقة المساهمين أو الجمعية العامة للمساهمين أو إدارة الشركة.