"إعمار" تطرح سندات قابلة للتحويل بـ 450 مليون دولار

أعلنت شركة "إعمار" عن طرح وتحديد الشروط النهائية لسندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار أمريكى تستحق فى العام 2015، مع إمكانية زيادة الحد الأقصى إلى 500 مليون دولار فى حالة استخدام خيار زيادة التخصيص.

وقالت الشركة فى بيان لها إنه "تم رفع قيمة الإصدار من قيمته المبدئية البالغة 375 مليون دولار أمريكى (إلى 450 مليون دولار) بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين"، مؤكدة أنها تنوى الشركة توظيف "العائدات الصافية من هذا الإصدار فى إعادة تمويل الالتزامات قصيرة الأجل ولأغراض الشركة العامة".

وبحسب شروط الإصدار سيكون للسندات فائدة بقيمة 7.5% سنويا وستكون قابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركة.

وتم تحديد السعر الأولى للتحويل بـ1.293 دولار للسهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25% عن سعر الإغلاق لسهم الشركة أمس الأربعاء.