إتمام الاكتتاب فى أول سندات دولية لـ"الأهلى المصرى"

أعلن البنك الأهلى المصرى عن إتمام عملية الاكتتاب فى الإصدار الأول من السندات الدولية بالدولار الأمريكى التى تم طرحها فى الأسواق العالمية مؤخراً بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار، حيث تستحق هذه السندات فى عام 2015 بعائد يبلغ 5.25%.

وقد تم الإصدار عن طريق شركة النيل المالية المحدودة بضمان البنك الأهلى المصرى، وتم قيد السندات فى بورصة لوكسمبورج لتداول الأوراق المالية، وتولى كل من "سيتى بنك" و"دويتشه بنك"، ومؤسسة "مورجان ستانلى" إدارة الاكتتاب والتنسيق العام، كما كانت المؤسسات الثلاث بالإضافة إلى البنك الأهلى المصرى هم المرتبان الرئيسيان للإصدار.

ومن المنتظر أن يقوم البنك الأهلى المصرى باستخدام العائدات الصافية من هذا الطرح لأغراض تمويلية عامة، بما فى ذلك إطالة آجال استحقاق التزاماته بالعملات الأجنبية.

تعد تلك الخطوة هى الأولى فى تاريخ البنوك المصرية والتى لاقت نجاحا وأكدت على نجاح برنامج الإصلاح المصرفى والسياسة النقدية اللذين قام بهما البنك المركزى المصرى.

كما يعد هذا الإصدار هو الأول الذى يقوم فيه بنك مصرى بإصدار سندات يتم تسويقها بالأسواق المالية الدولية، والمرة الأولى التى تقوم فيها جهة مصرية غير سيادية بطرح سندات طويلة الأجل فى الأسواق الدولية.

وقد شهدت عملية الطرح نجاحاً غير مسبوق وإقبالا كبيرا من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية فى كافة أنحاء العالم، حيث تمت تغطية السندات المطروحة للاكتتاب عدة مرات، كما بلغ عدد المؤسسات التى قامت بالاكتتاب فى السندات عند الإصدار أكثر من 150 مؤسسة يمثلون أهم الأسواق المالية والاستثمارية فى العالم.