قامت المجموعة المالية هيرميس اليوم الثلاثاء، بالاتفاق مع مساهمى الأغلبية فى بنك الاعتماد اللبنانى على شراء حصة قدرها 65% من إجمالى رأس مال بنك الاعتماد اللبنانى، بالإضافة إلى إبرام عقد خيار شراء لحصة أخرى إضافية قدرها 25% من رأس مال البنك.
ويراعى أن إتمام الصفقة معلق على موافقة مصرف لبنان وشروط مسبقة أخرى وفقا للعرف الجارى فى مثل هذه العقود، وسوف تقوم المجموعة المالية هيرميس بدفع 542 مليون دولار أمريكى لشراء 65% من رأس مال البنك، وذلك من الأرصدة النقدية للمجموعة المالية هيرميس ودون الاعتماد على أية مصادر تمويل خارجية.
ويكون ممارسة حق خيار الشراء بالنسبة للـ25% الأخرى قابلا للتنفيذ خلال العامين القادمين حسب رغبة المجموعة المالية هيرميس، علما بأن كافة شروط عقد خيار الشراء بما فى ذلك سعر الشراء تماثل تماما شروط شراء حصة الـ65%.
وقالت هيرميس إن الصفقة تمت على أساس قيمة افتراضية لإجمالى 100% من رأس مال البنك بواقع 834 مليون دولار أمريكى بما يعكس تقييم يوازى حوالى ضعفى حقوق ملكية البنك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المضاعف ينخفض كثيرا لذا ما تم تعديل قيمة الصفقة بالأرباح الرأسمالية الكبيرة غير محققة سواء على العقارات أو على الأسهم المملوكة للبنك.
وحقق بنك الاعتماد اللبنانى أرباحا قدرها 36 مليون دولار أمريكى فى الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2010 معا بعكس مضاعف ربحية (يحسب سنويا) قدره حوالى 11.5 مرة وعائد على حقوق المساهمين قدره حوالى 18%.
يذكر أن هذه الصفقة ستتحول هيرميس بمقتضاها من بنك استثمار إلى بنك شامل، بالإضافة إلى أنها ستتيح الاستخدام الفعال لرأس المال باستثمار أولى قدره 542 مليون دولار أمريكى مع إمكانية تحسين العائد المادى خلال عامين من خلال عقد خيار الشراء لـ25% من أسهم البنك العادية بنفس سعر الشراء، وكذلك تنويع مصادر الإيرادات جغرافيا ومن حيث المنتجات، وتنوع مصادر ربحية المجموعة المالية هيرميس نتيجة توفر مصدر ربحية مستمر ناتج عن نشاط البنك التجارى.
وقد تقرر استئناف التداول على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 12:25 اليوم.
إتمام الصفقة معلق على موافقة مصرف لبنان
كتب محمود عسكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
