قيد الإصدار الرابع لـ"أوراسكوم للإنشاء" بـ1.6 مليار جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة اليوم الأربعاء، على قيد سندات شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة الإصدار الرابع (إصدار 30سبتمبر 2010 استحقاق 30 سبتمبر 2015) بقيمة إجمالية 1.65 مليار جنيه، موزعاً على 16.5 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد على شريحتين.

والشريحة الأولى بقيمة إجمالية 1.485 مليار جنيه، والتى تمثل 90% من الإصدار، تطرح طرحاً خاصاً، وذلك للمؤسسات المالية "باستثناء البنوك" والجهات ذوات الخبرة والملاءة المالية، والثانية بقيمة إجمالية 165 مليون جنيه، وتمثل 10% من الإصدار تطرح للاكتتاب العام. وهى سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم قابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من بداية السنـة الثالثة للإصدار (اليوم التالى لميعاد سداد الكوبون الرابع بتاريخ 1 يوليو 2012)، وذات عائد سنوى ثابت قدرة 11.75% سنوياً يصرف كل ستة أشهر.

كما قررت اللجنة إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة اعتباراً من بداية جلسة تداول غد الخميس، علماً بأن فترة العائد الأولى تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2010، وتصرف الكوبونات فى 1 يناير و7 يناير.

كما أن التصنيف والترتيب المحلى للملاءة (الجدارة الائتمانية) لأداة الدين (الإصدار) بدرجة (AA-)، وبلغ عدد المكتتبين من خلال الاكتتاب العام 847 مكتتباً، بينما بلغ عدد المكتتبين من خلال الطرح الخاص 46 مكتتباً.