تغطية الاكتتاب على أول سندات "ابيكورب" بقيمة 2 مليار ريال

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، التى تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف وتعود ملكيته للدول العشر الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم عن تغطية الاكتتاب على أول سندات تطرحها بالريال السعودى بقيمة 2 مليار ريال، بما يقارب ثلاث مرات، محققة حجم اكتتاب بقيمة 6 مليارات ريال سعودى أى مايعادل (1.6 مليار دولار).

ويعد طرح هذه السندات والمصنفة A1 من قبل مؤسسة "موديز إنفِسترز سيرفِس"، بالريال السعودى أول سابقة من نوعها يقوم بها مصرف تنموى فى المملكة العربية السعودية، حيث تملك حكومة مصر 3% من أسهم شركة ابيكورب.

وقال أحمد بن حمد النعيمى الرئيس التنفيذى والمدير العام لابيكورب، إن الشركة سوف توجه حصيلة السندات لتعزيز محافظها الاستثمارية فى تمويل القروض والمساهمات فى قطاع النفط والغاز فى هذه المنطقة، التى يتوقع أن يتوفر فيها فرص استثمارية خلال السنوات القادمة تقدر بنحو 615 مليار دولار، لافتاً إلى أن النجاح الكبير الذى حققه أول إصدار للشركة فى الأسواق الرأسمالية يؤكد مجدداً ثقة المستثمرين فى استقرار ومتانة الوضع المالى لشركة ابيكورب وارتفاع معدلات ربحيتها وجودتها الائتمانية، لافتاً إلى أن السندات المقومة بالريال السعودى قد شهدت إقبالاً استثنائياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين، ويأتى هذا الطلب الكبير على سندات الشركة والتى تطرحها للمرة الأولى، نتيجة للموازنة المالية المتينة التى تتمتع بها ابيكورب، وسجلها الطويل الحافل بالإنجازات منذ تأسيسها.

وأكد النعيمى، أن الاستجابة الكبيرة والسريعة من قبل المستثمرين، أكبر دليل على نجاح الإستراتيجية التى تتبعها الشركة، خاصة أن المستثمرين قد أدركوا الفرصة الاستثمارية المتميزة التى تطرحها الشركة لهم، خاصة أن ابيكورب استطاعت على امتداد تاريخها، النجاح فى الحصول على أسعار تنافسية للتمويل لما تتمتع به من مكانة ائتمانية ممتازة، إلا أن ردود فعل المستثمرين الإيجابية والمشجعة تجاه إصدار الشركة الأول للسندات قد تجاوزت جميع التوقعات.

وقد شهدت هذه السندات التى تتمتع بفترة استحقاق مدتها خمس سنوات، والمسعّرة بهامش 110 نقطات فوق معدل الفائدة الأساسى بين البنوك السعودية إقبالاً غير عادى فى الطلب من قبل المستثمرين أثناء فترة الاكتتاب، وهو ما أدى إلى حصول ابيكورب على أدنى هامش تكلفة مستهدف. وتعد هذه السندات القابلة للاستحقاق بعد ثلاث سنوات تبعاً لرغبة ابيكورب، أول سندات من نوعها تصدر فى أسواق المال السعودية وتتمتع بهذا الخيار للاستحقاق المبكر، وسوف تدر هذه السندات المسجلة فى السوق المالية السعودية (تداول) معدل فائدة ربع سنوى.

وكانت ابيكورب قد شرعت فى طرح سنداتها بالريال السعودى فى بداية أكتوبر الجاري، من خلال عملية إصدار نفذها بنك كريدى أجريكول، بالتعاون مع مجموعة مدراء الاكتتاب والتى ضمت بنك كاليون السعودى الفرنسي، وبنك الخليج الدولي، وبنك إتش إس بى سى، وبنك سامبا.
وقال متحدث رسمى باسم البنك المنسّق للإصدار ومديرى الاكتتاب: "إن حفاظ ابيكورب على مثل هذه المعدلات المرتفعة ومتانة وضعها الائتمانى، فى ظل واحدة من أوضاع مالية عالمية صعبة، هو إشارة واضحة إلى قوة وضعها المالى واتّباعها سياسات متحفظة فى إدارة المخاطر، وإستراتيجيتها الاستثمارية الحكيمة، وقد حظى هذا الإصدار الأول للسندات لابيكورب باهتمام كبير من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة، وان بنك كريدى اجريكول يشعر بالفخر لكونه جزء من هذه الصفقة .

وتأسست الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) عام 1975، وتعدّ مصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وتتمثل مهمتها فى تقديم الدعم اللازم لتطوير قطاعات النفط والغاز فى الدول الأعضاء من خلال قروض المشاريع، والتمويل التجاري، والمساهمات المباشرة. وتشترك فى ملكيتها حكومات الدول العشر الأعضاء فى منظمة أوابك حيث تصل حصة المملكة العربية السعودية (17٪)، والإمارات العربية المتحدة (17٪)، الكويت (17٪)، ليبيا (15٪)، العراق (10٪)، قطر (10٪)، الجزائر (5٪)، مملكة البحرين (3٪)، مصر (3٪) وسوريا (3٪). وتقدر قيمة أصول ابيكورب بـِ4.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010.