"هيرميس" تنتهى من أضخم إصدار لسندات الشركات

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" انتهاءها من إغلاق باب الاكتتاب فى عملية إصدار سندات لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ش.م.م التى شهدت إقبالا واسعا من جانب المؤسسات المالية والمستثمرين ذوى الملاءة المالية والأفراد.

وقامت المجموعة المالية "هيرميس"، بنك الاستثمار، بدور المستشار المالى الوحيد والمرتب الرئيسى وضامن التغطية الوحيد لإصدار سندات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الذى يعد أول إصدار لسندات فى مصر يتم تسويقه للمؤسسات المالية بدون تغطية كاملة من البنوك التجارية. وتعد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التى تعمل تحت اسم "موبينيل" الشركة الرائدة فى مجال الاتصالات المحمولة فى مصر.

تمت عملية الإصدار من خلال شريحتين، أولهما طرح خاص بقيمة 1.4 مليار جنيه (14 مليون سند) تم تسويقه للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوى الملاءة المالية، إلى جانب طرح عام بقيمة 100 مليون جنيه (1 مليون سند) تم تخصيصه للمستثمرين الأفراد.

شهدت شريحة الطرح الخاص تجاوز فى تغطية الاكتتاب تمثل نسبة تغطية بمعدل 51 مرة تقريبا، حيث تم تقديم أوامر لشراء21 مليون سند من أصل 14 مليون سند، تم عرضها على المؤسسات المالية والمستثمرين ذوى الملاءة المالية. كما شهدت عملية الطرح العام بسوق التجزئة تجاوزا فى الاكتتاب بمعدل يزيد عن 11.4 مرة، حيث تم تقديم أوامر لشراء أكثر من 11 مليون سند.

وأكد كريم عوض، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية "هيرميس"، أن نتائج العملية تشير إلى قوة وسلامة خطة العمل التى تطبقها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، كما تشير إلى المركز الرائد الذى تتمتع به المجموعة المالية "هيرميس"، وقدرتها على ترويج وإنجاح مثل هذه الاصدارات.

وتحمل السندات عائدا سنويا ثابتا طوال فترة الإصدار قدره 12.25% (اثنا عشر وربع فى المائة) سنويا، ويتم الاستهلاك الكامل للسندات بعد مضى خمسة سنوات من تاريخ غلق باب الاكتتاب، علما بأن مرتبة السندات ستكون على الأقل متساوية فى الدرجة مع كافة التزامات الشركة الحالية والمستقبلية، من حيث أولوية السداد والضمانات الأخرى.

وتستخدم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول العوائد من إصدار السندات لتغطية مخططات المصروفات الرأسمالية والاستثمارات وتعزيز شبكتها.


يذكر أن المجموعة المالية "هيرميس" عام 1984، وتتخصّص المجموعة فى نشاط بنوك الاستثمار، وإدارة الأصول، والاستثمار المباشر، والسمسرة فى الأوراق المالية، والأبحاث. وهى مدرجة فى بورصتى لندن ومصر للأوراق المالية، وتتمتّع الآن برأس مال سوقى يبلغ حوالى 2.2 مليار دولار أمريكى.